森特股份四連板!BIPV概念再度爆發 各種“茅”股還能配置嗎?
2021年06月25日 11:09
來源: 東方財富研究中心
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【森特股份四連板!BIPV概念再度爆發 各種“茅”股還能配置嗎?】BIPV概念25日盤中再度強勢拉升。值得注意的是,森特股份已連續四個交易日漲停。BIPV概念走強,主要是受國家能源局擬推進屋頂分布式光伏開發試點消息刺激。


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  券商板塊再度走強!中銀證券兩連板 東方財富等大漲

  券商板塊25日盤中強勢拉升,截至發稿,中銀證券、錦龍股份、財達證券等漲停,東方財富、國聯證券漲逾7%,湘財股份漲逾6%,南京證券、中金公司、國盛金控、光大證券等漲逾4%。值得注意的是,中銀證券已連續三日大漲,其中兩日漲停。

  山西證券表示,在監管的引導下,做優做強,聚焦主業,提升核心競爭力已成為行業共識。目前,證券行業風險進一步出清,基本面明顯向好,估值處于相對低位。財富、資管等輕資產業務對資本金的依賴較小,邊際成本更低,整體風險相對較小,在輕資本業務上取得的護城河較為堅固,同時有利于熨平業績波動。從二級市場走勢來看,輕資產業務有優勢的券商更受市場青睞,有較高的溢價。建議關注業務全面領先的龍頭券商及輕資產業務有較高護城河的券商。

  醫美概念發力走高!愛美客大漲逾9% 擬豪擲近9億收購韓國肉毒素公司

  醫美概念25日盤中發力走高,截至發稿,愛美客漲逾9%,股價突破750元,再創復權后歷史新高;此外,光莆股份漲近9%,華熙生物、華東醫藥漲幅超7%,昊海生科、貝泰妮、朗姿股份等漲幅超5%。

  消息面上,愛美客24日晚間發布公告稱,為進一步推進和提升公司國際化戰略布局能力,通過投資相關領域全球領先企業、引進海外前沿的先進技術和成果來推動公司的發展,鞏固和保持公司的行業領先地位,公司擬使用超募資金約8.86億元對Huons BioPharma Co。, Ltd。(以下簡稱“Huons Bio”)進行增資并收購Huons Bio部分股權。本次增資和收購完成后,愛美客合計持有標的公司1,220,000股股份,持股比例25.4%。

  浙商證券指出,肉毒素注射項目在國內市場炙手可熱,根據《新氧醫美行業白皮書》數據,在最受消費者歡迎的非手術類醫美項目中,肉毒毒素僅次于玻尿酸排名第二。目前,國家藥品監督局批準的肉毒素藥物共有四大品牌:衡力、保妥適、吉適、樂提葆。其中,衡力為國產品牌,保妥適、吉適、樂提葆皆為海外進口品牌。同時,國內肉毒素市場存在大量的水貨、假貨,水貨市場由韓國品牌主導:粉毒、白毒、綠毒、小金瓶。愛美客和Huons Global 合作的 A 型肉毒毒素產品在國內已經進入臨床試驗階段。在此基礎上,公司投資Huons Bio有利于雙方進一步深度合作,使肉毒毒素產品作為公司新的增長點,提升公司產品未來市場空間。

  BIPV概念再度大幅拉升 啟迪設計等大漲 森特股份四連板

  BIPV概念25日盤中再度強勢拉升,截至發稿,啟迪設計漲逾16%,秀強股份、嘉寓股份漲逾12%,清源股份、江河集團、森特股份、拓日新能、瑞和股份、廣田股份等漲停。值得注意的是,森特股份已連續四個交易日漲停。

  BIPV概念走強,主要是受國家能源局擬推進屋頂分布式光伏開發試點消息刺激。消息面上,6月20日,國家能源綜合司正式下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,擬開展整縣推進屋頂分布式光伏開發試點工作,指出最低可安裝光伏的面積比例黨政機關50%、學校醫院等40%、工商業30%、農村屋頂20%的申報試點條件,并提出“宜建盡建、應接盡接”的要求,報送截至今年7月15日。先前15部委于6月9日印發《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》,要求“通過提升屋頂光伏比例和實施BIPV開發等方式,降低傳統化石能源在建筑用能中的比例”。中金認為分布式光伏在碳中和進程中的重要性被逐步認可。

  中金表示,通知指出我國建筑屋頂資源豐富,分布廣泛,開發建設屋頂分布式光伏潛力巨大。參考城鄉建設用地與屋頂可開發資源比例的遙感及實際摸排數據,按200W/平米評估,我國城鄉屋頂分布式光伏可開發空間在約5,800吉瓦水平;幕墻的BIPV部分可另外貢獻約2,200吉瓦水平;考慮80%的開發比例,此兩部分可貢獻6400吉瓦裝機量,約為2060年光伏裝機需求(含制氫)的54%,成為支撐零碳電源體系的關鍵。

  各種“茅”股還能配置嗎?券商策略會觀點在“打架”

  2021年上半年即將過去,多家券商年中策略會正緊鑼密鼓進行。圍繞下半年A股走勢、投資風格和資產配置,各家研究所之間悄然展開了一場不見面的“唇槍舌劍”。

  今年3月上旬至今,不少白馬股市值出現大幅回調,甚至創下一個階段來的新低,使得不少重倉的“頂流基金經理”在上半年排名中“神話破滅”。為此,圍繞這些“茅”股,在年中券商策略會上也出現了觀點“打架”。有券商首席策略分析師認為,簡單的“龍頭躺贏”策略失效,配置上應該將成長性放在首位;有的券商首席策略分析師則表示,龍頭公司長牛特征將越來越明顯,春節以來的回調只是性價比的自我修正,仍然值得配置。

  氨綸價格再創新高 行業景氣度有望超預期(附股)

  據百川資訊,近期氨綸走勢堅挺,價格不斷上調,6月24日氨綸40D、20D市場價格分別為72000元/噸、95000元/噸。今年以來,氨綸20D、氨綸40D分別累計上漲95.9%和84.6%,創歷史新高。

  國信證券指出,從氨綸使用特性來看,工廠最低庫存應在10-15天,氨綸庫存自 2020年Q3 以來一直保持在 15 天左右的極低庫存,目前行業庫存僅12-14 天,仍然處于絕對低位。2021 年內沒有新增產能投放,氨綸行業景氣度2021年內有望超預期。

  該機構認為,長期看氨綸供需格局向好,行業向高集中度、低成本方向發展。截至2020 年底, 國內氨綸產能約89萬噸,在產廠家約20家,CR5 為68.2%。未來行業擴產全部集中前五家行業頭部企業。不考慮現有老舊產能退出,預計2025年國內產能有望超過140 萬噸/年,行業集中度超過 80%,未來5年產能復合增長率約8.9%, 與 8-10%的行業需求增速基本吻合,行業供給依舊偏緊。建議關注氨綸行業龍頭華峰化學、泰和新材。

  我國創造現場光纖量子通信新世界紀錄 市場空間有望進一步打開(附股)

  據新華社報道,從中國科學技術大學獲悉,中科院院士、該校教授潘建偉及同事張強、陳騰云與濟南量子技術研究院王向斌、劉洋等合作,近期突破現場遠距離高性能單光子干涉技術,采用兩種技術方案分別實現428公里和511公里的雙場量子密鑰分發,創造了現場無中繼光纖量子密鑰分發傳輸距離的新世界紀錄。

  國融證券認為,近年來,量子科技發展突飛猛進,成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。量子通信目前是我國重點發展的具備前瞻性的新一代信息技術之一,我國成功構建全球首個星地量子通信網,整個網絡覆蓋我國四省三市32個節點,包括北京、濟南、合肥和上海4個量子城域網,通過兩個衛星地面站與“墨子號”相連,總距離4600公里,目前已接入金融、電力、政務等行業的150多家用戶。未來,隨著量子保密通信標準體系的建成、有安全需求的行業用戶認知的進一步完善,量子通信技術的市場空間有望進一步打開。

(文章來源:東方財富研究中心)

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