成長股將引領三季度股市
2021年06月26日 17:35
來源: 證券市場紅周刊
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  主持人 | 尹星

  利用好指數的震蕩

  主持人:上周泛舟剛讓大伙繼續重點關注次新的機會,這周就是龍頭加速且跟風完美無縫對接,讓我有了2017年初的感受。

  泛舟:今年開始,就是次新股的大年,因為隨著中期流動性趨緊,指數必然會有反復,此時根據流動性周期的規律,中小盤股及次新股會再次被主流資金青睞。這就好比2019年至2021年初的所謂“擁抱核心資產”,大多數行業的龍頭企業都是超大市值及大市值公司,它們在流動性泛濫的環境里,一定會成為資金的首選。

  主持人:也就是風水輪流轉,核心資產們也好了近兩年,這次中小盤及次新會活躍多久呢?

  泛舟:至少兩年吧。

  主持人:那么久?

  泛舟:可能還不止。2016年次新股啟動,一直到2018年下半年,2018年各位應該不陌生吧,從貴州燃氣到宏川等等,十幾個標桿票,幾十個次級強勢股都屬于次新。你的感覺沒錯,現在也只是2017年或者說2016年,遠沒到2018年那么火爆的程度。因為整個次新股尚未被大眾所認可,會有一個從發現,到猶豫,到認可,到跟隨,最后整個板塊高潮的漫長過程的?,F在也僅僅從發現到猶豫,后面大把時間慢慢盤。

  主持人:怪不得你在4月的交流會上重新把次新的模式拿出來復習了一下,并反復叮囑,參會者一定“重點關注次新板塊”。

  泛舟:次新只是一個屬性,就像以前的高送轉一樣。這個屬性加上戰略關注的賽道,就會有很高的溢價。比如之前的南網能源,還有最近的三峽,都是這個原理,本周無縫對接三峽的齊魯也疊加了金融,東鵬疊加可選消費,以此類推,往后跟著信號一個個來,開板估值疊加賽道溢價就高。

  主持人:但是這指數在這里晃晃悠悠最終都會選方向吧?

  泛舟:是的,總會選的。但這重要嗎?反正我的觀點就是,只要指數沒出現中期見頂的信號,就繼續大膽地盤。即便出現了中期見頂信號,看看2018年第一季度,后面次新不一樣蹦跶?當時宏川這種大牛都把次新的人氣維持到了下半年,所以不要想太多了,反而可以利用好指數的震蕩。因為每一次震蕩都會有一到兩個主賽道內的細分行業走出來,成為市場的焦點。從最早的醫藥,到二三線白酒,到新能源汽車,到電池,再到現在的光伏和金融,這不就是主賽道輪一遍的節奏嗎?未來繼續這樣輪!再說了,等指數出現中期見頂信號,我也會吆喝一下的,現在都是短期波動,沒事!

  三季度關注成長股

  主持人:上周蕭蕭聊到,指數回踩60日線,重演2020年12月那次回踩10周線就起的行情,本周市場一個陽包陰的周線,看來重續升勢很明顯,怎么看三季度的行情?

  海風若雨蕭蕭:二季度處于收官階段,歷年來,除非大牛市或者大熊市,二季度都是相對平淡的季節。4月時候我們就猜想過,今年類似2017年,而不會是2010年。主要區別在于,2010年年初政策面就明顯開始強力收縮貨幣,連續加準2次,再疊加了4月地產調控,所以2010年行情是上半年怎么跌下去的,下半年就怎么漲回來。而2017年就是4月調整,5月筑底,6月開始慢牛行情。今年3月的人大會確定了“不急轉彎”政策導向,所以就不存在2010年的那種政策面強力壓制,而區別于2017年,僅僅在于我們是3月調整,4月筑底,5月開始走慢牛。當然類比2017年,基本可以肯定,三季度指數空間也是相對有限的,但是這樣的市場,恰恰是大有可為的環境。

  主持人:明白,這環境個股大有可為唄。

  海風若雨蕭蕭:就目前盤面看,兌現漲價利潤的周期股、高增長的新能源車、芯片等成長屬性的板塊乃至超跌型券商板塊都有表現的機會,市場趨向于板塊輪動,這也是我們4月以來一直強調的行情特點。由于市場行情并非單一主線,所以個股的高度可能不及2019年和2020年那樣的極致。勝在多點開花,市場賺錢效應不會很差,比2017年的“漂亮50+要命的3000”要好。市場主要的不確定因素在海外市場政策變化,按照現在的經濟發展趨勢+通脹形勢,很明顯,“鴿心+鷹面”的美聯儲反復糾結是正?,F象,像上周的調整,就與23年加息表態有關。本周納指已創出新高,很顯然,不懼“加息”才是市場的真面目。相對而言,我覺得三季度成長股炒作空間要大于4月以來持續表現的能源、化工類周期股。

  這次上攻有點不一樣

  主持人:指數這里果然按照驕陽說的,在KDJ超賣后再次連續反彈,但經過反彈,指標又上來了,是不是又要下去?

  驕陽:這次不會那么容易下去,因為下周將迎來10日周期的扣低,周線也得到進一步的修復,KDJ重新站到80強勢區上方,目前看,多頭結構強化,整體結構性炒作也比較清晰,所以下周問題不大,甚至進一步上攻都是可以的。所以沒必要擔心指數,在這種良性多頭結構下,多抓個股吧。

  主持人:你之前判斷的下半年機構抱團的半導體芯片板塊雖然本周有所分化,但你強調的低估值的封裝和半導體材料類都出現了爆發,后面怎么看待板塊間的差異性?

  驕陽:只要美國繼續放水,我覺得半導體整體依然可以繼續穩定推升的。后續板塊最核心的還是圍繞汽車電子芯片和多媒體應用去走,畢竟這是萬物物聯必然引爆的方向,增量一定會很大,而且可能超預期。

  主持人:上周你提示的光伏本周是最強的板塊,后面可延續嗎?

  驕陽:我覺得是可延續的,只不過短線有些過高了,需要調整一下再去考慮吧。光伏的短長期邏輯全部都是向好的,而且從時間點來看,這波不少機構也剛剛進來,就算調整,也不會輕易放棄了。如果短期這個板塊調整,更多的還是機會。

  主持人:新能源汽車這個板塊呢?

  驕陽:這個板塊我覺得還是比較好的,雖然不少品種很高,甚至有鋰電池板塊的優質個股出現了類似頂背離的跡象,但是板塊超預期是大概率。在這個節點上,我覺得短期規避一些相對高的,相對低的新能源汽車零部件個股有走獨立行情的機會。

  (本文已刊發于6月26日《紅周刊》,文中觀點僅代表嘉賓個人,不代表《紅周刊》立場,提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

(文章來源:證券市場紅周刊)

文章來源:證券市場紅周刊 責任編輯:DF398
原標題:成長股將引領三季度股市
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